Для добавления группы:
В разделе ‘Адресная книга’ → вкладка 'Контрагенты' в левом меню раскройте список ‘Группы’ и нажмите кнопку ‘+ Добавить группу’. Группы помогут ориентироваться в списке контрагентов.
В открывшемся модальном окне укажите имя новой группы и нажмите на кнопку ‘Подтвердить’.
Для редактирования группы:
В разделе ‘Группы’ левого меню выберите группу и нажмите иконку с карандашом.
Измените название группы и нажмите ‘Подтвердить’.
Для добавления одного или нескольких контрагентов в группы:
В разделе ‘Все контрагенты’ левого меню выберите тип контрагента — Юридическое лицо или Физическое лицо, отметьте галочкой контрагентов и нажмите кнопку ‘Добавить в группу’.
В открывшемся модальном окне выберите подходящие группы из выдающего списка и нажмите ’Подтвердить’.
Для добавления контрагента в группы:
В разделе ‘Адресная книга’ → вкладка 'Контрагенты' выберите тип контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо и нажмите на контрагента. Откроется карточка контрагента.
Нажмите на кнопку ‘Добавить в группу’ и выберите подходящие группы из выдающего списка.
Нажмите ’Подтвердить’.
Для создания нового контрагента непосредственно в группе:
В разделе ‘Группы’ левого меню выберите группу.
Выберите тип нового контрагента — Юридическое лицо или Физическое лицо.
Нажмите на кнопку ‘Добавить контрагента’.
Заполните данные контрагента.
Нажмите ’Подтвердить’.
Для удаления группы нажмите на кнопку с корзиной рядом с названием группы. При этом контрагенты из группы сохраняются в списке контрагентов.
Для удаления одного или нескольких контрагентов из группы отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку ‘Отвязать контрагентов’. Контрагенты удаляются из группы, но сохраняются в списке контрагентов.
Для массового удаления контрагентов из группы нажмите ‘Отвязать всех контрагентов’.
Для переноса контрагентов из группы в архив отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку ‘Перенести в архив’.
См. также:
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью