Адресная книга → Настройка групп контрагентов

Изменено Вт, 18 Мар на 2:14 PM

Для добавления группы:

  1. В разделе ‘Адресная книга’ → вкладка 'Контрагенты' в левом меню раскройте список ‘Группы’ и нажмите кнопку ‘+ Добавить группу’.  Группы помогут ориентироваться в списке контрагентов.

  2. В открывшемся модальном окне укажите имя новой группы и нажмите на кнопку ‘Подтвердить’.


Для редактирования группы:

  1. В разделе ‘Группы’ левого меню выберите группу и нажмите иконку с карандашом.

  2. Измените название группы и нажмите ‘Подтвердить’.



Для добавления одного или нескольких контрагентов в группы:

  1. В разделе ‘Все контрагенты’ левого меню выберите тип контрагента — Юридическое лицо или Физическое лицо, отметьте галочкой контрагентов и нажмите кнопку ‘Добавить в группу’.

  2. В открывшемся модальном окне выберите подходящие группы из выдающего списка и нажмите ’Подтвердить’.



Для добавления контрагента в группы:

  1. В разделе ‘Адресная книга’ → вкладка 'Контрагенты' выберите тип контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо и нажмите на контрагента. Откроется карточка контрагента.

  2. Нажмите на кнопку ‘Добавить в группу’ и выберите подходящие группы из выдающего списка.

  3. Нажмите ’Подтвердить’.



Для создания нового контрагента непосредственно в группе:

  1. В разделе ‘Группы’ левого меню выберите группу.

  2. Выберите тип нового контрагента — Юридическое лицо или Физическое лицо.

  3. Нажмите на кнопку ‘Добавить контрагента’.

  4. Заполните данные контрагента.

  5. Нажмите ’Подтвердить’.



Для удаления группы нажмите на кнопку с корзиной рядом с названием группы. При этом контрагенты из группы сохраняются в списке контрагентов.


Для удаления одного или нескольких контрагентов из группы отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку ‘Отвязать контрагентов’. Контрагенты удаляются из группы, но сохраняются в списке контрагентов.


Для массового удаления контрагентов из группы нажмите ‘Отвязать всех контрагентов’.

Для переноса контрагентов из группы в архив отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку ‘Перенести в архив’.



См. также:

Адресная книга → Контрагенты 

Адресная книга → Управление Контрагентами  

Адресная книга → Контакты

Адресная книга → Управление Контактами 

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью